Diciembre representa uno de los meses más importantes para el área de finanzas y sobre todo para el equipo de contabilidad, debido a que coincide con hitos tales como el cierre contable, el cierre de presupuesto y sobre todo la necesidad de contar con todas las operaciones registradas en los libros.
Contar con la información de la empresa ordenada y categorizada es una parte vital para evitar que el cierre anual sea más complicado de lo que debe de ser.
En Clara te compartimos 4 funcionalidades que te ayudarán sacar el mejor provecho de tu plataforma de control de gastos en esta época:
1. Vinculación de facturas con cada transacción
Al momento de conciliar cada transacción realizada en el año, gracias la vinculación de Clara con el portal del SAT, las facturas ya se encuentran ligadas, por ende no es necesario perder horas localizando los CFDI faltantes. En caso de que alguna factura no hubiera sido requerida por el dueño de la tarjeta, es muy fácil identificar quién, cuándo y en qué comercio realizó el pago y así solicitarla. ¡No más actuar como detective para identificar quién realizó uno de los gastos del estado de cuenta!
2. Descarga de Excel con transacciones categorizadas
Una de las partes más tardadas en el proceso de cierre anual y mensual, usualmente es capturar la información de cada pago, monto, comercio, fecha, etc. Con Clara es posible descargar una hoja de cálculo con todas las transacciones ya categorizadas, facilitando así el traspaso de información entre áreas y el reporteo. ¡Ahorrarás al menos 1 día de trabajo manual!
3. Control de múltiples razones sociales
Las empresas con subsidiarias pueden visualizar los gastos asociados a cada razón social de forma independiente, de igual forma el equipo de finanzas y contabilidad puede accesar a esta información con un mismo usuario, es decir, no hay necesidad de iniciar sesión en Clara con diferentes correos
4. Traslado automatizado de datos vía Integración ERP
Cuando los colaboradores usan sus tarjetas de crédito Clara, la plataforma sirve como repositorio de las transacciones, las cuales son llevadas al ERP de manera automatizada para conciliar y hacer cierres contables. De igual forma, validar el cumplimiento del presupuesto de cada área es una labor muy sencilla
Como plus te recomendamos que si en tu empresa aún no cuentan con una herramienta para control de gastos, es importante considerar implementar una que incluya tarjetas de crédito para todo el equipo, solución de pagos y la capacidad de integrarse al sistema contable o ERP con el que trabajan actualmente.
Clara cuenta con un proceso de apertura de cuenta 100% digital.